[장 중 시황] 늦게 시동 걸린 코스닥, 오늘도 매수 사이드카 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민]

  • 국내 증시 수익률(14시 40분): KOSPI +0.52% 상승 / 6,291.32pt (KOSDAQ: +6.18% 상승 / 848.15pt)

  • 원/달러 환율 1,415.4원 (+5.9원, 종가대비)

  • 업종 Top3: 의료·정밀기기(+6.22%), 금속(+6.10%), 기계·장비(+4.01%)

  • 업종 Bottom3: 통신(-2.38%), 운송·창고(-2.03%), 음식료·담배(-1.17%)

  • 국내증시 오후장 흐름 및 코멘트 외국인, 기관 투자자 동반 순매도 속 6,280선 등락 반복 코스피: 외국인 -13,439 억원 순매도 / 기관 +6,743 억원 순매수 / 개인 +6,513 억원 순매수 코스닥: 외국인 +1,167 억원 순매수 / 기관 +4,794 억원 순매수 / 개인 -5,930 억원 순매도

코스피200선물: 외국인 +4,486 억원 순매수 / 기관 -5,234 억원 순매도 / 개인 +1,212 억원 순매수 국고채3년선물: 외국인 +2,180 억원 순매수 / 기관 -2,230 억원 순매도 / 개인 +49 억원 순매수

  • 미국 7월 비농업 고용은 -2.3만명 감소하며 시장 예상치인 10만명을 크게 하회. 다만 4~5월 고용이 강했던 데 따른 높아진 눈높이와 작년에도 나타났던 지방정부 교육 관련 일자리 감소를 고려하면, 고용 펀더멘털의 훼손은 아니라고 판단

그럼에도 CME FedWatch 기준 9월 금리 동결 가능성은 55.0%로 확대되며 추가 금리 인상에 대한 우려를 일부 완화. 미국채 2년물과 10년물 금리도 각각 4.18%, 4.65% 수준으로 소폭 하락했고, 이는 위험자산 선호심리를 확대

미국과 이란의 협상 기대감은 재차 후퇴. 트럼프 대통령은 이란과 핵 합의가 없더라도 호르무즈 해협의 통항이 보장된다면 전쟁을 끝낼 의향이 있다고 밝힘. 그러나 이란은 호르무즈 개방 조건을 상향했고, 후티 반군도 사우디 정유시설과 UAE 선박을 공격. 여기에 네타냐후 총리가 트럼프의 가자 계획을 거부한 점도 중동 불확실성을 확대하는 요인

한편 애플이 중국 CXMT의 메모리 칩 도입을 검토 중이라는 소식은 아직 불안정한 반도체 투자심리를 재차 위축. 대형 반도체주를 중심으로 약세가 나타났으나, 반도체 소부장은 상대적으로 강세를 보이며 코스닥 상승을 주도했고 장 중 매수 사이드카 발동

  • 대형 반도체 쉬어가며 순환매 확산, 코스닥 아웃퍼폼 뚜렷

방산 업종은 실적 대비 저평가 매력과 수주 모멘텀으로 강세. 한화에어로스페이스(+6.0%), LIG디펜스앤에어로스페이스(+11.5%), 한화시스템(+8.6%) 등 전반적으로 상승

조선 업종은 데이터센터 엔진 수주가 상방 압력으로 작용. HD현대중공업(+5.1%), HD현대마린엔진(+6.7%), 한화엔진(+9.1%) 등 강세

한편, 코스닥 내 반도체 소부장 강세 뚜렷. 대형 반도체 숨 고르기 속 저가매수 유입. 주성엔지니어링(+12.5%), 원익IPS(+10.4%), 이오테크닉스(+9.7%), 피에스케이(+9.2%) 등 강세

코스닥 제약/바이오도 강세 뚜렷. 알테오젠(+12.6%), 삼천당제약(+12.4%), HLB(+8.0%), 에이비엘바이오(+7.5%) 등 상승하며 지수 상승 기여

  • 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트

미국S&P500선물(+0.58%) : 어닝 시즌 막바지…2분기 연속 이익증가율 25% 이상

중국상해종합지수(+0.10%), 홍콩항셍지수(+0.60%) : 中 텅스텐 수출 통제…日 제조업계 가격폭등·조달차질 '비상'

일본니케이225(+2.04%) : 日, 상반기 역대 최대 경상수지 흑자…국민은 '절약 모드'

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