[장 중 시황] 반도체 되돌림에 대외 불안까지, 6,500선 지지력 테스트 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민]

  • 국내 증시 수익률(14시 35분): KOSPI -5.37% 하락 / 6,500.77pt (KOSDAQ: -0.44% 하락 / 830.52pt)

  • 원/달러 환율 1398원 (-14.5원, 종가대비)

  • 업종 Top3: 건설(+3.06%), 일반서비스(+0.27%), 제약(-0.24%)

  • 업종 Bottom3: 전기·전자(-7.10%), 제조(-5.87%), 보험(-5.09%)

  • 국내증시 오후장 흐름 및 코멘트 외국인·기관 동반 순매도에도 개인 순매수가 확대되며 6,500선에서 횡보 코스피: 외국인 -27,889 억원 순매도 / 기관 -13,010 억원 순매도 / 개인 +39,246 억원 순매수 코스닥: 외국인 -15 억원 순매도 / 기관 +750 억원 순매수 / 개인 -776 억원 순매도

코스피200선물: 외국인 -15,051 억원 순매도 / 기관 +22,438 억원 순매수 / 개인 -5,774 억원 순매도 국고채3년선물: 외국인 +10,843 억원 순매수 / 기관 -10,912 억원 순매도 / 개인 +69 억원 순매수

  • 국내 증시는 외국인 투자자의 순매도 전환, 기관 수급 이탈 지속에 급락. 장 중 매도 사이드카 발동된 가운데, 6,500선 지지력 테스트 중

최근 가파른 반등을 주도했던 반도체 업종을 중심으로 되돌림이 나타나며 증시 약세 흐름. 전일 미국 증시에서도 마이크론(-7.0%), 샌디스크(-9.0%), 웨스턴디지털(-7.4%) 등 메모리 관련주에 차익실현 매물이 출회되며 동반 하락

글로벌 메모리 업체 주가는 높은 연동성을 보이는 경향. 일본 증시에서 키옥시아도 약 -11%대 급락한 가운데, 국내 증시에서도 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체를 중심으로 약세 전개

한편 대외 환경도 증시 하방 압력으로 작용. 미국채 금리 소폭 하락한 점은 긍정적이지만, 2년물·10년물·30년물이 약 4.16%, 4.69%, 5.27% 수준으로 여전히 높은 레벨 유지

중동 관련 불확실성도 지속. 이란 국회의장은 미국과 이란이 잠정 합의에 따른 약속을 이행할 때까지 호르무즈 해협 폐쇄를 유지하겠다고 발언했으며, 호르무즈 해협 내 공습도 발생

여기에 이란 관계자는 미국과의 전쟁이 격화될 경우 유럽 내 미군 자산에 대한 공격을 검토할 수 있다고 밝히며 지정학적 긴장 재차 확대

  • 위축된 투자심리 속 업종 전반 약세. 일부 수주 업종으로 순환매

반도체 업종 약세. 최근 강세에 따른 되돌림 일어났으며, 미 데이터센터 건설 규제 강화 소식도 부정적 영향. 삼성전자(-7.5%), SK하이닉스(-9.1%), SK스퀘어(-10.6%) 등 약세

자동차 업종 약세 지속. 현대차(-5.2%), 에스엘(-5.3%), DN오토모티브(-12.6%) 등 하락

소비재 업종도 차익실현 매물 출회되며 하락. 롯데쇼핑(-5.8%), 영원무역(-4.1%), 신세계(-4.8%), 현대백화점(-5.0%) 등 약세

반면, 건설 업종은 수주 모멘텀에 힘입어 강세. 현대건설(+7.2%), 삼성E&A(+3.0%), DL이앤씨(+3.0%) 등 상승

방산 업종에서 한화에어로스페이스(+4.1%)도 미군의 차세대 자주포 시제품 개발 사업자 선정으로 강세

  • 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트

미국S&P500선물(-0.15%) : 트럼프 "캐나다 부과 예정이던 50% 관세 사흘간 중단"

중국상해종합지수(-2.41%), 홍콩항셍지수(-0.15%) : 中 태양광·풍력 발전설비, 화력 추월…전체 용량의 47%

일본니케이225(-3.26%) : 日, 수중 발사 극초음속 미사일 개발…방위비 90조원 육박

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